Automatización para gabinetes de peritos
Conciliación de facturas, revisión de listados de aseguradoras, consulta de normativa y gestión documental con trazabilidad. Menos trabajo mecánico, más control sobre cada expediente.
La idea no es sustituir el criterio profesional.
La idea es quitar de en medio el trabajo repetitivo: buscar, copiar, cruzar datos, revisar listados y perseguir documentos. El sistema prepara; la persona confirma cuando hace falta.
El problema habitual
En muchos gabinetes, el cierre de mes y la gestión documental dependen todavía de correos, Excel, PDFs y aplicaciones internas que no hablan entre sí.
Listados distintos
Cada aseguradora manda sus listados con formatos, referencias e importes que obligan a revisar a mano.
Excel intermedio
Los cruces entre facturas, expedientes y listados acaban viviendo en hojas difíciles de auditar.
Correos perdidos
La información importante queda enterrada entre hilos, adjuntos y mensajes reenviados.
Cierres lentos
Las diferencias pequeñas consumen horas justo cuando más presión hay para cerrar el mes.
Qué se puede automatizar
Empezamos por un proceso concreto y medible. Nada de cambiarlo todo a la vez.
Conciliación de facturas
Leer listados de aseguradoras, normalizar referencias e importes y compararlos con la aplicación interna.
Gestión documental
Ordenar circulares, criterios y PDFs internos para consultarlos sin perder la fuente original.
Alertas y revisiones
Señalar diferencias, expedientes pendientes o datos raros antes de que lleguen al cierre.
Informes claros
Preparar un resumen revisable con qué encaja, qué no encaja y qué requiere decisión humana.
Cómo empezaríamos
Una primera automatización pequeña, reversible y fácil de medir.
Elegimos un proceso
Por ejemplo: cómo llega un listado de aseguradora y cómo se cruza con facturas o expedientes.
Probamos con datos reales
Usamos una muestra controlada para ver formatos, errores habituales y excepciones.
Construimos una primera versión
El sistema prepara el cruce y muestra resultados revisables antes de tocar nada definitivo.
Medimos si compensa
Si ahorra tiempo y reduce errores, se amplía. Si no, se corrige o se descarta.
Hablemos de tu gabinete
Si pierdes horas cruzando listados, buscando normativa o pasando datos entre sistemas, escríbenos a info@tramuntana.dev.